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English2016年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測
一、中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)現(xiàn)狀分析環(huán)境監(jiān)測行業(yè)，根據(jù)監(jiān)測領(lǐng)域，可分為大氣、水、土壤、其他監(jiān)測;根據(jù)監(jiān)測對象，可分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、其他監(jiān)測等，其中環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的運(yùn)營主體主要是各級環(huán)境監(jiān)測站，污染源監(jiān)測運(yùn)營主體主要是排污企業(yè)監(jiān)測部門。
環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域和監(jiān)測對象
目前，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工正逐步形成，大部分企業(yè)以污染源自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備制造和系統(tǒng)集成為主，在零備件供應(yīng)、系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)等方面形成了若干有特色、有實(shí)力的企業(yè)群，國內(nèi)外其他領(lǐng)域的一些儀器設(shè)備廠家也加入監(jiān)測儀器行業(yè)，在實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、特殊成分分析設(shè)備、手工比對設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展較好。
環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
中國環(huán)境監(jiān)測總站的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品銷量2012年出現(xiàn)大幅增長，同比增長45.1%，2014年我國共銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品43232臺(套)，同比增長率達(dá)25.31%。與此同時(shí)，銷售收入從2012年開始也呈現(xiàn)增長趨勢，連續(xù)兩年保持30%以上的行業(yè)年增速，2014年銷售收入為61億元，年增速回落到5.2%，主要原因是監(jiān)測產(chǎn)品整體價(jià)格下降以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化。
2010-2014年中國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷量與增長率
2010-2014年中國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷售收入與增長率(單位：億元)
在環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2014年市場銷量占比最大的是采樣器(35%)，其次是水質(zhì)設(shè)備(28%)和煙塵煙氣設(shè)備(25%)。具體細(xì)分市場來看：(1)水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷量近年來保持較為平穩(wěn)增長，國家對水質(zhì)安全投資力度增大，水質(zhì)監(jiān)測器、水質(zhì)分析儀市場不斷擴(kuò)容，目前市銷量占比為28%。(2)煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備“十一五”期間的爆發(fā)式增長期已結(jié)束，目前市場進(jìn)入平穩(wěn)期，2014年煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備銷量增速為23.97%，市場銷量占比為25%，未來新增指標(biāo)的監(jiān)測、監(jiān)測面的擴(kuò)大以及儀器自身的更新?lián)Q代是煙氣監(jiān)測設(shè)備市場增長的動(dòng)力。(3)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備仍處于需求釋放階段。2012年，《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)頒布，空氣污染物監(jiān)測項(xiàng)目在原來的二氧化硫、氮氧化物、PM10三項(xiàng)基礎(chǔ)上新增加了PM2.5、O3、CO指標(biāo)，同時(shí)要求國家城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)由113個(gè)重點(diǎn)城市擴(kuò)大到地級以上城市共338個(gè)城市，國控城市監(jiān)測點(diǎn)位由原來的661個(gè)增加至1436個(gè)，受益于指標(biāo)和監(jiān)測范圍的擴(kuò)容，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備在2012年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，目前雖然場銷量占比仍很低，在3%左右，但處于需求釋放階段，未來增長趨勢預(yù)期仍會(huì)繼續(xù)。
2014年環(huán)境監(jiān)測儀器市場銷量結(jié)構(gòu)
2010-2014年中國水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場銷量與增長率
2010-2014年中國煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備市場銷量與增長率
2010-2014年中國空氣監(jiān)測設(shè)備市場銷量與增長率
目前，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場集中度較高。由于環(huán)境監(jiān)測技術(shù)門檻偏高，目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家，高端分析儀器主要被德國西門子等外資企業(yè)占領(lǐng)，內(nèi)資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場。2014年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)排名前十位的企業(yè)銷售收入為37.7億元，占市場總體銷售收入的61.8%，這一比例在近五年來一直保持在60%左右，行業(yè)集中度較高，領(lǐng)先企業(yè)格局已基本形成，公司兼并收購成為擴(kuò)張市場份額的主要手段。目前行業(yè)已進(jìn)入激烈市場競爭時(shí)期，2014年開始價(jià)格戰(zhàn)屢見不鮮，行業(yè)整體毛利率下降，部分實(shí)力雄厚的企業(yè)為提高市場份額，采用低價(jià)策略，同時(shí)部分地方和企業(yè)對設(shè)備要求低，也給低端、壓價(jià)企業(yè)提供了市場。
2014年環(huán)境監(jiān)測儀器市場銷量結(jié)構(gòu)
環(huán)境監(jiān)測前十大企業(yè)
二、中國環(huán)境監(jiān)測發(fā)展趨勢預(yù)測
1、2015年7月出臺的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》在我國環(huán)境監(jiān)測發(fā)展歷程中具有里程碑意義，該方案同‘十三五’規(guī)劃建議一道，提出了環(huán)境監(jiān)測改革的路線圖?！斗桨浮诽岢隽宋覈鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要目標(biāo)“到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋，各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)互聯(lián)共享，監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警、信息化能力和保障水平明顯提升，監(jiān)測與監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動(dòng)，初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)”。具體而言，明確了全面設(shè)點(diǎn)完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)(環(huán)境監(jiān)測、污染源監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測)、全國聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測信息集成共享、自動(dòng)預(yù)警科學(xué)引導(dǎo)環(huán)境管理與風(fēng)險(xiǎn)防范、依法追責(zé)建立生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制、健全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度與保障體系等五個(gè)方面的具體要求。海陸空一體化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來新的發(fā)展動(dòng)力。
2、大氣環(huán)境監(jiān)測市場增量空間在“省控點(diǎn)”建設(shè)。由于我國大氣污染嚴(yán)重，“十二五”期間國家重視空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以建設(shè)先進(jìn)的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測預(yù)警體系為目標(biāo)，整合國家大氣背景監(jiān)測網(wǎng)、農(nóng)村監(jiān)測網(wǎng)、酸沉降監(jiān)測網(wǎng)、沙塵天氣對大氣環(huán)境影響監(jiān)測網(wǎng)、溫室氣體試驗(yàn)監(jiān)測等信息資源，增加監(jiān)測指標(biāo)，建立健全統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系和點(diǎn)位管理制度，完善空氣質(zhì)量評價(jià)技術(shù)方法與信息發(fā)布機(jī)制。“十二五”期間，形成了以“國控城市監(jiān)測點(diǎn)”為核心的大氣環(huán)境監(jiān)測體系。目前全國已經(jīng)完成338個(gè)地級以上城市，1436個(gè)國控大氣監(jiān)測點(diǎn)的建設(shè)和運(yùn)行，未來還將增加國控大氣區(qū)域監(jiān)測站點(diǎn)的建設(shè)，初定是65個(gè)，國控監(jiān)測點(diǎn)增量空間較小，“十三五”市場增量空間主要來自于監(jiān)測點(diǎn)位向2854個(gè)縣級行政單位“省控點(diǎn)”點(diǎn)位的擴(kuò)展。
3、VOCs治理監(jiān)測先行，帶動(dòng)設(shè)備銷售增量空間。VOCs指的是具備揮發(fā)和參加大氣光化學(xué)反應(yīng)這兩點(diǎn)特征的揮發(fā)性有機(jī)物，目前被認(rèn)為是除二氧化硫和氮氧化物以外，造成空氣污染第三大最主要的因素。監(jiān)測系統(tǒng)和法律標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致我國VOCs治理發(fā)展緩慢，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模小，尚在起步階段，有很大的發(fā)展空間。根據(jù)《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工程項(xiàng)目》，單在重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染治理項(xiàng)目上的規(guī)劃投資額就達(dá)到了400億元。根據(jù)規(guī)劃，所有重點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)施將新增揮發(fā)性有機(jī)物減排能力約152.5萬噸/年，所需投資總額高達(dá)1555億元;而直接用于揮發(fā)性有機(jī)物減排的項(xiàng)目數(shù)為1592個(gè)，新增減排能力101萬噸，投資額615億元。
4、監(jiān)管趨嚴(yán)，水質(zhì)監(jiān)測迎來發(fā)展良機(jī)。2015年1月，住建部頒布《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，要求加強(qiáng)對排水戶的管理和監(jiān)督，要求從2015年3月起，對列入重點(diǎn)排污單位名錄的排水戶，應(yīng)當(dāng)依法安裝并保證水污染物排放自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行，并與環(huán)境保護(hù)主管部門的監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，污染源水質(zhì)監(jiān)測管理趨嚴(yán)。2015年4月，國家出臺《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“水十條”)，從全面控制污染物排放、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、著力節(jié)約保護(hù)水資源、強(qiáng)化科技支撐、充分發(fā)揮市場機(jī)制作用、嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管、切實(shí)加強(qiáng)水環(huán)境管理、全力保障水生態(tài)環(huán)境安全、明確和落實(shí)各方責(zé)任、強(qiáng)化公眾參與和社會(huì)監(jiān)督十個(gè)方面開展防治行動(dòng)，為水質(zhì)監(jiān)測的發(fā)展提供了良機(jī)。其中，“水十條”提出要“嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管”，而基礎(chǔ)即為完善水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置監(jiān)測斷面(點(diǎn)位)。提升飲用水水源水質(zhì)全指標(biāo)監(jiān)測、水生生物監(jiān)測、地下水環(huán)境監(jiān)測、化學(xué)物質(zhì)監(jiān)測及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)支撐能力。2017年底前，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域、海域建成統(tǒng)一的水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。
原標(biāo)題:2016年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】
來源：北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)
